SÃO PAULO (Reuters) – O banco digital Inter definiu a faixa de preço para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre 18 e 23 reais por papel, segundo prospecto publicado nesta quinta-feira.
A transação consiste em oferta primária de 29.268.294 ações preferenciais e secundária de 6.208.426 ações, de acordo com o documento. Considerando o topo da faixa indicativa, o Inter e seus acionistas poderão levantar até 815,96 milhões de reais com o IPO.
O banco pretende usar 600 milhões de reais dos recursos para financiar sua expansão.
Duas empresas brasileiras de gestão de ativos, Squadra Investimentos e Atmos Gestão de Recursos, concordaram em comprar até 200 milhões de reais das ações do Banco Inter, informou o documento.
O IPO está programado para 26 de abril na bolsa paulista, a B3.
O Banco Inter entrou com o pedido de IPO em fevereiro, enquanto também estava explorando uma venda de participação.
Em dezembro, o Inter contava com 380 mil clientes, 3,5 bilhões de reais em ativos e 383 milhões de reais em patrimônio líquido. https://www.bancointer.com.br/
(Por Carolina Mandl)
